В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а сам он оказывается изгнан из Союза литераторов, теряя не только положение, но и средства к существованию. В этот тяжелый период, когда кажется, что жизнь рушится, он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и несчастье в браке. Их случайное знакомство перерастает в страстную связь, которая вдохновляет драматурга на создание нового произведения. В этом романе он решает отразить не только собственную боль и разочарование, но и характеры людей, окружающих его в повседневности, включая тех, кто косвенно повлиял на его падение.
Среди персонажей задуманного произведения особое место занимает мистическая фигура Воланда, чей образ драматург списывает с иностранного знакомого, поразившего его своей загадочностью и необычным взглядом на мир. Воланд становится центральным элементом сюжета, олицетворяя силы, которые вмешиваются в жизнь героев, подвергая их испытаниям и раскрывая их истинную сущность. Через эту фигуру автор исследует темы справедливости, искупления и человеческих слабостей, параллельно рассказывая историю своей любви к Маргарите, которая, несмотря на все препятствия, становится для него источником надежды. Их отношения, полные страсти и драматизма, переплетаются с фантастическими событиями, разворачивающимися вокруг Воланда, создавая сложное повествование о выборе, верности и поиске смысла в мире, где реальность граничит с иллюзией.