Узнав о своём диагнозе – рак лёгких в запущенной стадии, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья, и без того испытывающая финансовые трудности, может остаться без средств к существованию после его ухода. Мысли о будущем жены, сына-подростка и ожидаемого ребёнка не дают ему покоя, подталкивая к поиску быстрого и радикального решения. Именно в этот момент отчаяния Уолтер вспоминает о своём глубоком знании химии, которое он годами передавал ученикам, но никогда не применял для личной выгоды. Он осознаёт, что его уникальные навыки могут стать ключом к обеспечению финансовой безопасности семьи, пусть и через незаконную деятельность. Метамфетамин, высококачественный и чистый, представляется ему единственным путём, способным принести достаточные средства за короткий срок, который, возможно, ему остался.
Решение приводит Уолтера к неожиданному союзнику – Джесси Пинкману, его бывшему ученику, которого он когда-то активно способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, с его связями в криминальном мире и опытом в производстве наркотиков, становится необходимым звеном в этом опасном предприятии. Пинкман, в свою очередь, переживает собственный кризис: недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории, поставив под угрозу его скромный, но стабильный доход от незаконного бизнеса. Встреча бывшего учителя и ученика, некогда разделённых взаимным непониманием и конфликтом, теперь превращается в вынужденное партнёрство, основанное на взаимной потребности. Уолтер предлагает свои химические знания для создания продукта высочайшего качества, а Джесси – доступ к рынку сбыта и понимание подпольных правил. Их сотрудничество, начавшееся как отчаянная попытка решить финансовые проблемы, быстро перерастает в нечто большее, погружая обоих в тёмный и жестокий мир наркоторговли, где каждый шаг чреват смертельной опасностью, а моральные компромиссы становятся повседневностью.