В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену стальным конструкциям и цифровым сетям пришли древние силы, дремавшие веками. Магия вновь заструилась по земле, а из забытых уголков выползли чудовища, о которых раньше знали лишь по старым легендам. Последний оплот человечества – Город-Убежище – с трудом сдерживает натиск тьмы, и его судьба висит на волоске. Именно в этот критический момент королева ведьм поручает одной из своих самых могущественных последовательниц, Серой Элис, опаснейшую миссию. Ей предстоит покинуть относительную безопасность городских стен и углубиться в Потерянные земли – огромные территории, где царит хаос и действуют иные законы, а каждый шаг может стать последним. Цель её путешествия столь же заманчива, сколь и смертельно опасна: найти легендарный источник силы, артефакт невероятной мощи, способный превращать человека в зверя. Эта сила может стать как спасением для последнего города, так и орудием его полного уничтожения, если попадёт в чужие руки.
Путь Элис лежит через выжженные пустоши, заражённые леса и руины древних мегаполисов, где обитают твари, не поддающиеся никакому описанию. Её проводником становится Бойс – человек, хорошо знакомый с коварством Потерянных земель, чьи мотивы и прошлое окутаны тайной. Вместе эта странная пара должна успеть до наступления полной Луны, ибо именно в это время магические потоки достигают пика, и источник может либо проявиться, либо исчезнуть на долгие годы. Однако их экспедиция отнюдь не единственная, кто охотится за этим сокровищем. По пятам за ними неотступно следует безжалостная армия крестоносцев – фанатиков, видящих в магии и её носителях абсолютное зло, которое нужно искоренить любой ценой. Каждый день пути превращается в изнурительную гонку со временем и борьбу за выживание, где за каждым поворотом, в каждой тени подстерегают новые порождения тьмы, готовые разорвать путников на части. Элис и Бойсу приходится не только сражаться с внешними угрозами, но и разгадывать загадки прошлого, чтобы понять истинную природу источника и ту цену, которую придётся заплатить за обладание им.